业务流程 

        第一步:客户沟通
        我们将与客户充分沟通,了解客户的理财需求、风险偏好、预期收益等情况。根据客户不同的风格类型,向客户推荐适合的产品或将为客户量身定制理财方案。

        第二步:合同签订
        根据与客户确认的理财方案,在履行相关风险揭示、风险测评及其他相关程序后,资产管理委托人(客户)、资产管理管理人(华鑫证券)、资产管理托管人(银行)三方当事人将签订资产管理合同,合同中明确投资范围、投资金额、投资比例、委托期限、管理费率、托管费率、业绩报酬提取比例等关键事项。

        第三步:开立账户
        委托人需分别开立专用证券账户、委托资产托管专户或其他相关账户。凭借委托人提供的材料,由管理人根据资产管理合同约定的投资范围为委托人开立专用证券账户或其他相关账户,由托管人为委托人开立委托资产托管专户。一般情况下,委托资产全部到账的下一个工作日作为委托资产运作起始日。

        第四步:客户服务
       
我们将为客户提供专业理财服务。客户除了能定期收到资产对账单、资产管理报告以外,还有机会与投资经理定期沟通,分享理财心得,以及参与专为高端客户组织的理财俱乐部等活动。

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