双融余额
截至1月26日,上交所两融余额报9358.78亿元,较前一交易日减少26.99亿元;深交所两融余额报8213.12亿元,较前一交易日减少44.59亿元;两市合计17571.89亿元,较前一交易日减少71.58亿元。
▌ 最新观点
本周三,沪深三大指数盘中V型反转。截止收盘,上证指数涨0.66%,深证成指涨0.70%,创业板指涨0.99%,沪深300涨0.72%,上证50涨0.60%,中证500涨0.57%。两市上涨家数为3082家,高于上周均值1814,高于前一交易日263。涨停家数为60家,低于上周均值69,高于前一交易日32。北向资金为净流入11.39亿元,上周均值为净流入58.39亿元,前一交易日为净流出35.74亿元。两市成交额为7952亿元。A股继续缩量反弹,从目前来看市场情绪有所回暖,但对于节前来讲,很难有较大的资金进场。节前受美联储加息以及地域政治危机影响,投资者风险偏好快速下降,致使A股宽幅调整,恐慌情绪成为市场主导因素。春节前两周A股投资者风险偏好历来较为谨慎,长假前投资者更倾向于落袋为安来规避海外市场不确定性风险,今年尤为突出,但相比于市场的恐慌情绪的蔓延,我们相对进入谨慎乐观的状态,我们认为多重因素被放大,目前A股已经提前反应了预期风险 。
▌ 主题追踪
今日关注:风电设备、光伏建筑一体化、工程建设
1、风电设备主题:1月24日,中共中央总书记习近平就推进“双碳”工作指出,要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置,积极有序发展可再生能源。要加快发展有规模有效益的风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等新能源,统筹水电开发和生态保护,积极安全有序发展核电。建议关注:大金重工(002487)、海力风电(301155)
2、光伏建筑一体化主题:中央政策导向坚定推进双碳目标,持续强调能源革命,利好新能源整体发展。2022年风、光、储、氢等产业将在去年基础上实现进一步加速发展。浙江省首个“不拆瓦”BIPV屋顶光伏项目——舟山市万邦船舶重工有限公司(二期)分布式光伏正式投运。建议关注:建研设计(301167)、设研院(300732)
3、工程建设主题:近日,住建部印发《“十四五”建筑业发展规划》提出,以建设世界建造强国为目标,着力构建市场机制有效、 质量安全可控、标准支撑有力、市场主体有活力的现代化建筑业发展体系。预计保障性租赁住房将成为托底房地产的主要贡献力量,投资规模预计达5000 亿元。上海市2022 年将建设筹措17.3 万套(间)保障性租赁住房,并完成中心城区成片二级旧里以下房屋改造,实施1000 万平方米旧住房更新改造。建议关注:棕榈股份(002431)、山东路桥(000498)。
▌ 风险提示
疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。