双融余额

截至7月28日，上交所两融余额报8846.52亿元，较前一交易日增加6.45亿元；深交所两融余额报7473.69亿元，较前一交易日增加6.30亿元；两市合计16320.22亿元，较前一交易日增加12.75亿元。

▌最新观点

本周四，大盘全天冲高回落，三大指数涨跌不一，大小票显著分化权重午后步伐沉重。截止收盘，上证指数涨0.21%，深证成指涨0.23%，创业板指跌0.31%，沪深300涨0.02%，上证50跌0.10%，中证500涨0.25%。两市上涨家数为2904家，高于上周均值2799家，高于前一交易日2808家。涨停家数为99家，与上周均值相同，高于前一交易日96家。两市下跌家数为1701家，低于上周均值1867家，低于前一交易日1826家。跌停家数为3家，低于上周均值6家，低于前一交易日10家。北向资金为净流入27.33亿元，上周均值为净流出7.47亿元，前一交易日为净流出37.38亿元。两市成交额为10076.14亿元，上周均值为9862.79亿元，前一交易日为8686.39亿元。A股冲高回落，整体而言，美联储加息落地，以及鸽派表述，提振了市场风险偏好，同时市场正在交易政治局会议对国内基本盘稳定预期，从而起到对市场信心鼓舞的作用。

▌ 主题追踪

今日关注：工业母机、汽车热管理、风电设备                               

1.工业母机主题：6月6日，工业母机产业被正式纳入深圳加快发展“20+8”产业集群名单，同时发布《深圳市培育发展工业母机产业集群行动计划(2022年-2025年)》，明确到2025年，工业母机产业增加值达到350亿元。国务院印发《中国制造 2025》作为我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，将高档数控机床和机器人列为大力推动发展的十项重点领域之一，并提出，到2025年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%，高档数控机床与基础制造设备总体进入世界强国行列。建议关注：大族激光（002008）、秦川机床（000837）

2.汽车热管理主题：随着新能源汽车快充加速落地、电池能量密度持续提升，对热管理提出了更高的要求。主动管理方面，热泵系统的冷却回路集成度提升，重要零部件如液冷板、管路、水泵等的性能和价值量有所增长；被动管理方面，防火隔热材料的应用价值量有望提升。电池能量密度提升叠加更高安全性的要求，新能源汽车热管理领域有望迎来高速增长。建议关注：德尔股份（300473）、春晖智控（300943）

3.航天航空主题： 7月26日，国防部新闻发言人谭克非回应佩洛西拟窜访台湾，如果美方一意孤行，中国军队绝不会坐视不管，必将采取强有力措施挫败任何外部势力干涉和“台独”分裂图谋。5月19日，国务院国资委在会议上提出，要继续加大优质资产注入上市公司力度，集团公司要系统梳理未上市和已上市资源。军工是本轮国企改革的重点领域，军工资产证券化有望加速，业绩有望持续增长。国防军工板块一季度营业总收入共827.95亿元，同比增加14.60%，归母净利润79.90亿元，同比增加23.94%。建议关注：中国卫星（600118）、航宇科技（688239）

▌ 风险提示