报告摘要
▌ 双融余额
截至12月2日,上交所两融余额报8329.44亿元,较前一交易日减少23.65亿元;深交所两融余额报7273.46亿元,较前一交易日减少27.25亿元;两市合计15602.90亿元,较前一交易日减少50.90亿元。
▌ 最新观点
上周五,A股三大股指呈现缩量整理态势,沪指下跌回踩前一日跳空缺口,地产股大幅回调,数据要素题材横空出世,抗菌面料概念脱颖而出。截止收盘,上证指数跌0.29%,深证成指跌0.39%,创业板指涨0.09%,沪深300跌0.61%,上证50跌0.63%,中证500跌0.29%。两市上涨家数为3008家,高于此前一周均值1908家,低于前一交易日3206家。涨停家数为79家,高于此前一周均值52家,高于前一交易日66家。两市下跌家数为1808家,低于此前一周均值2924家,高于前一交易日1615家。跌停家数为11家,低于此前一周均值22家,高于前一交易日6家。北向资金为净流入40.94亿元,此前一周均值为净流入14.90亿元,前一交易日为净流入114.50亿元。两市成交额为8649.88亿元,此前一周均值为8110.96亿元,前一交易日为10587.73亿元。A股弱势震荡回落,目前场内诸多利好预期已经反应在价格之内,因此市场若再次高开之后,市场资金大概率依旧会选择对利润的兑现,因此在市场抛压力量的强劲背景下,市场长周期有趋势转强的逻辑,但短周期而言,还需要场内外资金的配合,因此不建议投资者全面翻多,注意观察重要价格区间量能的配合情况。
▌ 主题追踪
今日关注:储能、信创、旅游酒店
1.储能主题:10月16日,党的二十大报告提出,积极稳妥推进“碳达峰、碳中和”,深入推进能源革命,加快规划建设新型能源体系,积极参与应对气候变化全球治理。今年上半年,国家发展改革委、国家能源局发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》明确提出,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件;到2030年,新型储能全面市场化发展,基本满足构建新型电力系统需求,全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。随着传统能源向清洁能源转型成为全球共识,以风电、光伏等清洁能源替代化石能源的革命正在加速到来。由于新能源发电较传统能源存在不稳定、不均衡的特点,催生了发电侧和电网侧储能行业快速增长的需求。建议关注:祥鑫科技(002965)、盛弘股份(300693)
2.信创概念:近日,党的二十大报告中提出“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”,明确科技创新在我国现代化建设全局中的核心地位。大会报告提出要加快实现高水平科技自立自强,以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战,增强自主创新能力。11月21日,工信部、国家发改委、国资委三部门联合联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,《通知》提出,要加快发展数字经济,打造具有国际竞争力的数字产业集群。建议关注:中国软件(600536)、中孚信息(300659)
3.旅游酒店主题:11月11日,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》,公布进一步优化防控工作的二十条措施。近日,上海、广州多地为全面落实国家关于进一步优化防控工作的二十条措施,宣布取消区域全员核酸检测,并且室外公共场所,乘坐地铁或公交,将不再查核酸。据路透社9月14日报道,世卫组织总干事谭德塞在当天的新闻发布会上表示,新冠肺炎疫情的结束“近在眼前”,世界现在处于战胜疫情的最佳时机,世卫组织呼吁各国继续坚持抗击疫情。随着疫情好转,将利好旅游酒店板块。建议关注:中国中免(601888)、华天酒店(000428)
风险提示
疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。