报告摘要

▌ 华鑫市场情绪温度指标：（过热）
华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为94分，市场情绪处于“过热”。
▌ 热点主题追踪
今日热点主题：MLCC、 钙钛矿、电商
1、MLCC主题：MLCC（多层陶瓷电容器）市场在经历了两年的低迷之后，目前正逐渐复苏。根据最新的业绩报告，包括村田、三星电机、风华高科和三环集团在内的MLCC大厂均显示出积极的财务数据，许多企业已经扭亏为盈。这些企业的负责人表示，库存调整已接近完成，并对2024年下半年的市场发展持乐观态度，特别是在车用和AI领域的应用增长。相关标的：风华高科(000636)、三环集团(300408)
2、钙钛矿主题：上海交通大学赵一新教授团队与宁德时代21C创新实验室合作，成功研发了光电转换效率超22%的30cm×30cm大尺寸钙钛矿光伏模组。这项研究通过杂质修复界面工程解决了大面积钙钛矿薄膜制备中的多个技术难题，为钙钛矿太阳能电池的产业化提供了重要推动力。相关标的：京山轻机(000821)、曼恩斯特(301325)
3、电商主题：阿里巴巴集团近期宣布，将投入10亿元人民币，自10月1日起将香港转变为淘宝的包邮区。这意味着，香港消费者在淘宝购物满99元人民币即可享受至香港自提点或自提柜的免运费服务，无需支付跨境到香港的运费。这项优惠活动将覆盖“双11”和“双12”两大促销节点，预计将极大促进香港地区的网上零售业务。此外，随着国家推动以旧换新政策，四季度网上零售业绩备受期待。相关标的：新迅达(300518)、壹网壹创(300792)

风险提示

宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。