报告摘要

▌ 华鑫市场情绪温度指标：（较热）
华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为62分，市场情绪处于“较热”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1。
▌ 热点主题追踪
今日热点主题：半导体、军工、华为鸿蒙
1、半导体主题：近日，习近平总书记在安徽省安庆市、合肥市先后考察了桐城市六尺巷和合肥滨湖科学城，总书记表示推进中国式现代化，科技要打头阵。随着我国政府推动集成电路国产化，以减少对外部高端芯片的依赖。这种政策导向促进了本土企业的发展，提高了国内企业的竞争力和市场份额。相关标的：赛微电子（300456）、北京君正（300223）
2、军工主题：持续推进的强军战略为军工产业的稳步发展提供了坚实的政策基础。随着“十四五”规划的逐步深化以及2035年远景目标的确立，国防和军队的现代化建设已成为中国现代化进程中的关键一环。在这一背景下，国家对军工领域的自主研发与创新给予了高度关注和大力支持。习主席于近日视察火箭军某旅，亦是显示了高层领导对部队工作的重视和支持。相关标的：中航电测（600862）、航发动力（600893）
3、华为鸿蒙主题：华为启动了HarmonyOS NEXT公测，推动系统更新和智能设备互联。目前，华为家庭存储和路由器正积极适配新系统，以提升用户体验。公司正加速生态建设，致力于提供更智能、便捷的设备互联服务。相关标的：华立股份（603038）、彩讯股份（300634）

风险提示

宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。